Bai Yaluo
O arroz é uma das quatro principais culturas básicas da China e um importante alvo no mercado de defensivos agrícolas. Embora os defensivos para arroz representem menos de 10% do mercado global de proteção de cultivos, a gama de produtos é rica, novos produtos continuam sendo lançados e muitos outros estão em desenvolvimento, garantindo o controle eficaz de pragas, doenças e plantas daninhas no arroz.
1 Principais produtos globais e mercados de proteção de cultivos
1.1 Visão geral do mercado global de defensivos agrícolas
Dentro do mercado global de proteção de cultivos de US$ 49,920 bilhões em 2016, os herbicidas representaram 41,8%, os inseticidas 28,0% e os fungicidas 27,2%.
Tabela 1 Participação de mercado dos produtos de proteção de cultivos por categoria, 2016
Dentro do mercado global de defensivos agrícolas de US$ 56,452 bilhões em 2016 (incluindo usos não agrícolas), as participações de herbicidas, inseticidas e fungicidas foram de 40,9%, 29,2% e 27,0%, respectivamente.
Tabela 2 Mercado de defensivos agrícolas por categoria, 2016 (agrícola e não agrícola)
1.2 Principais produtos globais
1.2.1 Principais herbicidas globais
Em 2016, os 15 principais herbicidas do mundo foram, em ordem: Glyphosate (US$ 4,408 bilhões), glufosinate (US$ 660 milhões), mesotrione (US$ 650 milhões), Paraquat (US$ 610 milhões), S-metolachlor (US$ 590 milhões), 2,4-D (US$ 585 milhões), Atrazine (US$ 560 milhões), acetochlor (US$ 420 milhões), pinoxaden (US$ 390 milhões), pendimethalin (US$ 355 milhões), flumioxazin (US$ 350 milhões), clomazone (US$ 300 milhões), Dicamba (US$ 270 milhões), Clethodim (US$ 260 milhões) e picloram (US$ 260 milhões). Suas vendas combinadas totalizaram US$ 10,668 bilhões, 46,2% do mercado global de herbicidas (incluindo usos não agrícolas; o mesmo abaixo).
Entre eles, glufosinate (+10,8%) e flumioxazin (+19,3%) apresentaram taxas de crescimento anual compostas acima de 10,0% no período 2011-2016. Os herbicidas inibidores de HPPD cresceram bem nos últimos anos e, por meio de misturas em tanque e formulações prontas, impulsionaram um bom crescimento para herbicidas triazínicos, como a Atrazine. Beneficiando-se do controle de plantas daninhas resistentes ao Glyphosate, do desenvolvimento de novas formulações e da promoção de culturas transgênicas, o mercado de Dicamba também alcançou um bom crescimento.
1.2.2 Principais inseticidas globais
Em 2016, os 15 principais inseticidas do mundo incluíram: chlorantraniliprole (US$ 1,365 bilhão), Thiamethoxam (US$ 1,060 bilhão), Imidacloprid (US$ 1,020 bilhão), chlorpyrifos (US$ 670 milhões), Lambda-cyhalothrin (US$ 595 milhões), Fipronil (US$ 495 milhões), Acephate (US$ 465 milhões), flubendiamide (US$ 443 milhões), Abamectin (US$ 430 milhões), clothianidin (US$ 380 milhões), deltamethrin (US$ 325 milhões), cypermethrin (US$ 310 milhões), spinosad (US$ 310 milhões), bifenthrin (US$ 280 milhões) e acetamiprid (US$ 250 milhões). Suas vendas combinadas totalizaram US$ 8,398 bilhões, 51,0% do mercado global de inseticidas.
Entre esses principais inseticidas, apenas chlorantraniliprole (+15,1%), Acephate (+10,3%) e flubendiamide (+24,2%) tiveram taxas de crescimento anual compostas acima de 10,0% entre 2011-2016.
1.2.3 Principais fungicidas globais
Em 2016, os 15 principais fungicidas do mundo foram, em ordem: Azoxystrobin (US$ 1,270 bilhão), prothioconazole (US$ 790 milhões), Pyraclostrobin (US$ 765 milhões), Mancozeb (US$ 665 milhões), trifloxystrobin (US$ 640 milhões), tebuconazole (US$ 575 milhões), fungicidas cúpricos (US$ 560 milhões), epoxiconazole (US$ 490 milhões), cyproconazole (US$ 450 milhões), fluxapyroxad (US$ 410 milhões), metalaxyl (US$ 340 milhões), boscalid (US$ 330 milhões), Chlorothalonil (US$ 330 milhões), picoxystrobin (US$ 320 milhões) e benzovindiflupyr (US$ 300 milhões). Suas vendas combinadas totalizaram US$ 8,235 bilhões, 53,9% do mercado global de fungicidas.
Entre eles, apenas a picoxystrobin (+14,9%) teve uma taxa de crescimento anual composta acima de 10,0% no período 2011-2016. Fluxapyroxad e benzovindiflupyr são ambos fungicidas SDHI de nova geração cujos mercados se expandiram rapidamente nos últimos anos. O Azoxystrobin mantém o primeiro lugar entre os fungicidas há muitos anos, com uma posição de liderança bastante proeminente; o prothioconazole ultrapassou com sucesso o Pyraclostrobin para se tornar o segundo maior fungicida do mundo.
1.3 Mercados de proteção de cultivos por segmento de cultura
Entre os mais de 10 segmentos de culturas do mercado global de proteção de cultivos em 2016, frutas e vegetais (US$ 12,609 bilhões) detiveram uma participação claramente liderante de 25,3%; seguidos em ordem por cereais (US$ 7,858 bilhões), soja (US$ 7,783 bilhões), milho (US$ 5,637 bilhões), arroz (US$ 4,844 bilhões), algodão (US$ 2,451 bilhões), canola (US$ 1,721 bilhão), cana-de-açúcar (US$ 1,436 bilhão), beterraba sacarina (US$ 588 milhões) e girassol (US$ 498 milhões).
Entre os principais mercados mundiais de proteção de cultivos, herbicidas para cereais (US$ 3,948 bilhões), herbicidas para milho (US$ 3,871 bilhões) e herbicidas para soja (US$ 3,054 bilhões) classificaram-se nos três primeiros lugares. Fungicidas para cereais (US$ 2,853 bilhões), inseticidas para soja (US$ 2,479 bilhões) e fungicidas para soja (US$ 2,203 bilhões) tiveram vendas entre US$ 2,000 e 3,000 bilhões.
2 Mercado de defensivos para arroz e área plantada
2.1 Mercado de defensivos para arroz
Em 2016, as vendas globais de defensivos para arroz foram de US$ 4,844 bilhões, 9,7% do mercado global de proteção de cultivos, um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de -1,3% no período 2011-2016.
Os principais países no mercado de defensivos para arroz foram, em ordem: Japão (US$ 1,119 bilhão), China (US$ 1,037 bilhão), Índia (US$ 547 milhões), Vietnã (US$ 300 milhões), Coreia do Sul (US$ 208 milhões), Brasil (US$ 179 milhões), Estados Unidos (US$ 179 milhões) e Tailândia (US$ 165 milhões).
No mercado de defensivos para arroz de 2016, as vendas de herbicidas foram de US$ 1,988 bilhão (41,0%), as vendas de inseticidas de US$ 1,693 bilhão (35,0%), as vendas de fungicidas de US$ 1,056 bilhão (21,8%) e outros US$ 107 milhões (2,2%).
2.2 Área plantada de arroz
O arroz é amplamente cultivado em países temperados e tropicais; em 2016, a área plantada global de arroz foi de 160,1 milhões de hectares, um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior, e a área permaneceu basicamente estável no período 2011-2016.
Os principais países produtores de arroz do mundo foram, em ordem: Índia (43,0 milhões de ha), China (30,2 milhões de ha), Indonésia (12,2 milhões de ha), Bangladesh (11,7 milhões de ha), Tailândia (10,2 milhões de ha), Vietnã (7,7 milhões de ha), Mianmar (7,0 milhões de ha) e Filipinas (4,7 milhões de ha).
3 Mercado de herbicidas para arroz
3.1 Visão geral
Em 2016, as vendas globais de herbicidas para arroz foram de US$ 1,988 bilhão, um aumento de 3,1% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de -1,7% no período de 2011-2016.
O Japão é o maior mercado nacional de herbicidas para arroz, com vendas de US$ 584 milhões em 2016, representando 29,4% do mercado global de herbicidas para arroz. Foi seguido, em ordem, por: China (US$ 378 milhões), Estados Unidos (US$ 139 milhões), Índia (US$ 105 milhões), Brasil (US$ 89 milhões), Europa (US$ 83 milhões) e Coreia do Sul (US$ 46 milhões).
Em 2016, os dez principais produtos no mercado global de herbicidas para arroz incluíram: Cyhalofop-butyl, butachlor, penoxsulam, pretilachlor, Glyphosate, pyraclonil, quinclorac, Bispyribac-sodium, propanil e bensulfuron-methyl.
3.2 Principais mercados de herbicidas para arroz
3.2.1 Japão
Em 2016, o mercado de herbicidas para arroz do Japão foi de US$ 585 milhões, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior. Em termos de ienes, as vendas foram de 63,5 bilhões de ienes, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior e continuando abaixo do pico de 70,2 bilhões de ienes estabelecido em 1993.
As principais plantas daninhas de difícil controle na produção de arroz japonesa incluem plantas anuais como o capim-arroz (Echinochloa crus-galli var. orizicola), junquinho (Cyperus difformis), Monochoria vaginalis var. plantaginea, Rotala indica var. uliginosa, Lindernia procumbens, Dopatrium junceum, Elatine triandra var. pedicellata e Ammannia multiflora; e plantas perenes como Eleocharis acicularis var. longiseta, Scirpus juncoides, Sagittaria pygmaea, Alisma canaliculatum, Cyperus serotinus, Sagittaria triforia, Eleocharis kuroguwai, Potamogeton distinctus, Oenanthe javanica e Scirpus nipponicus.
Grandes grânulos são um dos avanços tecnológicos em herbicidas para arroz japoneses, desenvolvidos primeiramente pela Sankyo. O primeiro grande grânulo lançado no mercado foi a mistura tripla Kusatory Ace Jumbo, baseada em bensulfuron-methyl, cafenstrole e dimepiperate; existem agora muitas misturas de grandes grânulos no mercado japonês.
Entre os grandes grânulos e herbicidas de aplicação única (one-shot), os principais produtos para o controle de gramíneas incluem: fentrazamide, Cyhalofop-butyl, oxaziclomefone, pyrimisulfan e cafenstrole; os principais produtos para o controle de folhas largas e com amplo espectro incluem: pyraclonil, pretilachlor, bensulfuron-methyl, imazosulfuron e pentoxazone.
Anteriormente, o mercado japonês de herbicidas para arroz (em ienes) cresceu bem e estabeleceu um recorde histórico em 1993. Mas após o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) entrar em vigor em 1996, o mercado de arroz do Japão foi forçado a se abrir, o arroz importado atingiu o mercado e o governo reduziu compulsoriamente a área plantada de arroz. A partir de 1994, o mercado japonês de herbicidas para arroz declinou, em linha com a queda na área plantada e nos preços do arroz. Desde 2000, o mercado está em uma fase de recuperação geral.
3.2.2 China
Em 2016, o mercado de herbicidas para arroz da China foi de US$ 378 milhões, uma queda de 6,9% em relação ao ano anterior. Aumentos de preços e o maior uso de alguns produtos interromperam efetivamente o declínio - por exemplo, aumentos de preços para butachlor, penoxsulam, quinclorac, anilofos e bensulfuron-methyl, e o aumento do uso de Cyhalofop-butyl e oxadiazon.
3.2.3 Coreia do Sul
O mercado de arroz da Coreia do Sul é semelhante ao do Japão, com o domínio de herbicidas de aplicação única avançados. Em 2016, o mercado de herbicidas para arroz da Coreia do Sul caiu 4,0% em relação ao ano anterior, para 53,2 bilhões de won. Os principais produtos incluem: benzobicyclon, penoxsulam, butachlor, imazosulfuron, fentrazamide, pyrazosulfuron-ethyl, pretilachlor, flucetosulfuron, oxadiazon e oxadiargyl.
3.2.4 Estados Unidos
Embora a área plantada de arroz nos Estados Unidos represente apenas 0,8% da área global de arroz, é o terceiro maior mercado de herbicidas para arroz do mundo. Em 2016, as vendas de herbicidas para arroz nos EUA foram de US$ 139 milhões, um aumento de 31,4% em relação ao ano anterior. Alguns produtos mais antigos, especialmente propanil e clomazone, ainda detêm uma grande participação de mercado; outros produtos relativamente grandes incluem: imazethapyr, quinclorac, halosulfuron-methyl, cyhalofop-butyl, thiobencarb, bispyribac-sodium, triclopyr e pyrimisulfan. Nos últimos anos, o herbicida inibidor da PPO saflufenacil, cujo mercado cresceu de forma relativamente rápida, tem sido utilizado em arroz nos Estados Unidos.
Espera-se que os Estados Unidos se tornem o primeiro mercado para arroz transgênico tolerante a herbicidas; o arroz Roundup Ready está em desenvolvimento.
Em 2018, a BASF lançou em pequena escala nos Estados Unidos o sistema de arroz Provisia, não transgênico e tolerante ao quizalofop, seu segundo arroz tolerante a herbicidas não transgênico lançado nos Estados Unidos após o arroz Clearfield, que tolera herbicidas de imidazolinona e foi lançado 15 anos antes. A integração eficaz dos sistemas de arroz Provisia e Clearfield é uma grande inovação da BASF, permitindo que os produtores alternem herbicidas com diferentes modos de ação (ALS, ACCase) para o controle sustentável de arroz daninho, arroz vermelho e plantas daninhas anuais. Uma vez que o arroz Provisia e Clearfield sejam amplamente adotados, eles impulsionarão o uso amplo de herbicidas de imidazolinona e quizalofop em arroz.
3.3 P&D em herbicidas para arroz
Por muitos anos, os herbicidas para arroz foram liderados por produtos de amplo espectro, como 2,4-D, butachlor e propanil, que ainda ocupam posições de mercado importantes em alguns países. No entanto, o lançamento dos herbicidas de sulfonilureia da DuPont, especialmente o do bensulfuron-methyl em 1984, trouxe uma mudança revolucionária ao mercado de herbicidas para arroz.
O sucesso dos herbicidas de sulfonilureia não apenas levou ao desenvolvimento de um grande número de produtos da mesma classe, mas também a uma grande quantidade de produtos para o controle de plantas daninhas que esses produtos não conseguiam manejar. Entre os produtos desenvolvidos, muitos eram herbicidas para gramíneas ou herbicidas com espectro cruzado.
Desde 1990, muitos herbicidas para o controle de gramíneas foram lançados, como o cyhalofop-butyl da Dow AgroSciences, o cafenstrole da Sumitomo Chemical, o pyriminobac-methyl da Kumiai Chemical, o profoxydim da BASF, o fentrazamide da Bayer, o oxaziclomefone da Rhone-Poulenc, o pyriftalid da Syngenta, o metamifop da Dongbu Hannong e o pyrimisulfan da Kumiai Chemical.
Entre os produtos com espectro cruzado, muitos herbicidas possuem alta atividade biológica, como o thenylchlor da Tokuyama Soda, o pyribenzoxim da LG Chem, o bispyribac-sodium da Kumiai Chemical, o pentoxazone da Nihon Nohyaku, o benzobicyclon da SDS Biotech, o penoxsulam da Dow AgroSciences, o orthosulfamuron da Isagro, o tefuryltrione desenvolvido pela Bayer e outros, o propyrisulfuron da Sumitomo Chemical, o pyraclonil da Kyoyu Agri, o metazosulfuron da Nissan Chemical, o ipfencarbazone da Hokko Chemical, o fenoxasulfone da Kumiai Chemical, o triafamone da Bayer e o florpyrauxifen-benzyl da Dow AgroSciences.
Nos últimos 10 anos, mais de 10 herbicidas para arroz foram lançados (Tabela 3).
Tabela 3 Principais herbicidas para arroz lançados em 2007-2017
Atualmente, diversos herbicidas para arroz também estão em desenvolvimento (Tabela 4).
Tabela 4 Herbicidas para arroz em desenvolvimento em todo o mundo
3.4 Perspectivas para o mercado de herbicidas para arroz
O arroz é uma cultura alimentar importante e o principal componente da dieta de cerca de 60% da população mundial. Regiões onde o arroz é o alimento básico tendem a ter um crescimento populacional mais rápido, portanto, a necessidade de aumentar a produção de arroz no futuro permanece clara, impulsionando o crescimento do mercado de herbicidas para arroz.
Após considerar de forma abrangente os muitos fatores que afetam o mercado de herbicidas para arroz (como área plantada, preços do arroz, estoque de mercado e taxas de câmbio), a Phillips McDougall prevê que até 2021 o mercado global de herbicidas para arroz crescerá para US$ 2,326 bilhões, uma taxa de crescimento anual composta de 3,2% no período 2016-2021 (com base nas taxas de câmbio de 2016).
4 Mercado de inseticidas para arroz
4.1 Visão geral
Em 2016, as vendas globais de inseticidas para arroz foram de US$ 1,693 bilhão, um aumento de 0,4% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de -1,0% no período 2011-2016.
No mercado global de inseticidas para arroz, a China ocupa o primeiro lugar, com vendas em 2016 de US$ 482 milhões, 28,5% do mercado global de inseticidas para arroz. Foi seguida, em ordem, por: Índia (US$ 297 milhões), Japão (US$ 259 milhões), Vietnã (US$ 112 milhões), Coreia do Sul (US$ 84 milhões), Indonésia (US$ 73 milhões) e Tailândia (US$ 58 milhões).
Em 2016, os dez principais produtos entre os inseticidas globais para arroz foram, em ordem: Imidacloprid, clorpirifós, clorantraniliprole, cartape, Fipronil, Acephate, Thiamethoxam, buprofezina, dinotefuran e carbofurano.
4.2 Principais pragas de insetos no arroz
Muitas pragas de insetos afetam a produção de arroz, e a importância das pragas varia consideravelmente entre os mercados. A cigarrinha-marrom e a pequena cigarrinha-marrom afetam a grande maioria das áreas de cultivo de arroz, enquanto as brocas-do-colmo e os enroladores-de-folhas são especialmente graves em certas regiões. Além disso, o cultivo de arroz também é prejudicado por muitos percevejos pentatomídeos, ácaros, lagartas, besouros e larvas-alfinete.
4.3 Principais mercados de inseticidas para arroz
4.3.1 Japão
Em 2016, as vendas japonesas de inseticidas para arroz foram de US$ 259 milhões, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. O cultivo intensivo de arroz no Japão o torna propenso ao ataque de pragas, especialmente danos causados pela cigarrinha-marrom, pequena cigarrinha-marrom, cigarrinha-das-costas-brancas, gorgulho-aquático-do-arroz e percevejos do arroz.
O lançamento do Imidacloprid trouxe uma mudança revolucionária ao mercado japonês de inseticidas para arroz. O Imidacloprid é usado em caixas de mudas para controlar cigarrinhas, gorgulhos e besouros, com um período residual de até 60 dias, reduzindo efetivamente a necessidade de usar os inseticidas correspondentes no meio da estação de crescimento.
O desenvolvimento bem-sucedido de tratamentos em caixas de mudas levou a um fluxo constante de produtos concorrentes. A primeira mistura lançada foi Dr Oryzae Prince (probenazole + Fipronil); desde 2007, orisastrobina, dinotefuran, Thiamethoxam e clorantraniliprole também foram incluídos em misturas.
A cigarrinha-marrom é uma praga importante na produção de arroz japonesa e teve a maior área de controle nos últimos 10 anos. Os principais produtos usados no Japão para controlar a cigarrinha-marrom incluem: dinotefuran, clotianidina, Imidacloprid, Thiamethoxam, Fipronil, etiprole, benfuracarbe, etofenproxi e Acephate.
A gama de agentes para o controle da cigarrinha-das-costas-brancas é relativamente limitada; entre eles, os inseticidas neonicotinoides, etofenproxi, buprofezina e diazinona são os mais utilizados.
No Japão, a importância do gorgulho-aquático do arroz aumentou consideravelmente, e existem muitos produtos de controle; os principais produtos incluem inseticidas neonicotinoides, Fipronil, etiprole, benfuracarbe, cartape e carbossulfano.
Os principais produtos para o controle de brocas do colmo incluem: clorantraniliprole, Fipronil, cartape e fenitrotiona.
Uma característica importante do mercado japonês de inseticidas para arroz é a mistura ou o uso combinado de inseticidas e fungicidas, especialmente na fase de caixa de mudas.
4.3.2 China
Em 2016, as vendas de inseticidas para arroz na China foram de US$ 482 milhões, uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior. Os principais produtos incluem: clorpirifós, Imidacloprid, clorantraniliprole, Dichlorvos, Thiamethoxam, triazofós, nitenpiram, buprofezina, foxim e isoprocarbe.
4.3.3 Coreia do Sul
As principais pragas do arroz na Coreia do Sul são: cigarrinhas, lagarta-enroladeira e brocas do colmo. Em 2016, os inseticidas para arroz representaram 44,0% do mercado de inseticidas da Coreia do Sul, com vendas de US$ 84 milhões, queda de 4,6% em relação ao ano anterior. Os principais produtos incluem: clorantraniliprole, carbofurano, carbossulfano, metoxifenozida, Fipronil, fenitrotiona, dinotefuran e etofenproxi.
4.4 P&D em inseticidas para arroz
Como muitas pragas afetam a produção de arroz, produtos de amplo espectro tendem a dominar o mercado de inseticidas para arroz.
O produto número um entre os inseticidas para arroz, o Imidacloprid, foi lançado em 1991. Ele é altamente eficaz, de amplo espectro, sistêmico e de longa duração, podendo ser usado em caixas de mudas de arroz. Atualmente, mais de 60% da área de arroz recebeu aplicação de inseticidas em caixas de mudas. Após o Imidacloprid, outros inseticidas neonicotinoides foram lançados um após o outro, como nitenpiram, Thiamethoxam, tiacloprido, dinotefuran e clotianidina. Os inseticidas neonicotinoides podem controlar eficazmente pragas sugadoras e mastigadoras no arroz, como cigarrinhas e gorgulhos.
Com o desenvolvimento bem-sucedido dos inseticidas neonicotinoides, o foco da pesquisa de inseticidas mudou para modos de ação diferentes contra pragas sugadoras, e vários produtos foram lançados. Em 2003, a Ishihara Sangyo lançou o flonicamid; embora pertença ao mesmo tipo químico dos neonicotinoides (como classe de inseticida), seu modo de ação difere, com rápida atividade antialimentar. Em 2008, a Bayer lançou o spirotetramat, embora seu principal mercado não seja o arroz. Em 2012, a Dow AgroSciences lançou o sulfoxaflor, um agonista do receptor nicotínico de acetilcolina em insetos. Em 2014, a Meiji Seika lançou o inseticida de base biológica afidopyropen. Em 2017, a DowDuPont lançou o inseticida mesoionico triflumezopyrim (nome comercial “Bailianglong”), que é atualmente o único composto que inibe, em vez de ativar, o receptor nicotínico de acetilcolina e, portanto, não apresenta resistência cruzada com outros inseticidas.
Vários inseticidas para o controle de pragas de lepidópteros no arroz foram lançados recentemente, como o metaflumizone desenvolvido conjuntamente pela BASF e Nihon Nohyaku, o flubendiamide desenvolvido conjuntamente pela Bayer e Nihon Nohyaku, e o chlorantraniliprole e cyantraniliprole desenvolvidos conjuntamente pela DuPont e Syngenta. Entre eles, o cyantraniliprole pode controlar tanto pragas de lepidópteros quanto pragas sugadoras.
Tabela 5 Principais inseticidas para arroz lançados recentemente
Vários inseticidas para arroz também estão atualmente em desenvolvimento, como o broflanilide desenvolvido conjuntamente pela Mitsui Chemicals e BASF, o inseticida mesoionico dicloromezotiaz da DuPont e o inseticida diamida tetraniliprole da Bayer.
Tabela 6 Inseticidas para arroz em desenvolvimento
4.5 Perspectivas para o mercado de inseticidas para arroz
De acordo com a previsão da Phillips McDougall, até 2021 as vendas do mercado de inseticidas para arroz atingirão US$ 2,019 bilhões, uma taxa de crescimento anual composta de 3,6% no período 2016-2021 (com base nas taxas de câmbio de 2016).
5 Mercado de fungicidas para arroz
5.1 Visão geral
De acordo com a Phillips McDougall, em 2016 as vendas globais de fungicidas para arroz foram de US$ 1,056 bilhão, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de -1,2% no período 2011-2016.
O Japão é o maior mercado mundial de fungicidas para arroz, com vendas de US$ 238 milhões em 2016, representando 22,5% do mercado global de fungicidas para arroz. Foi seguido em ordem por: China (US$ 170 milhões), Índia (US$ 136 milhões), Vietnã (US$ 90 milhões), Coreia do Sul (US$ 72 milhões), Tailândia (US$ 32 milhões), Estados Unidos (US$ 25 milhões) e Europa (US$ 19 milhões).
Em 2016, os dez principais produtos no mercado de fungicidas para arroz foram: Azoxystrobin, tricyclazole, difenoconazole, Mancozeb, hexaconazole, isoprothiolane, probenazole, kasugamycin, propiconazole e tebuconazole.
Em 2016, a Ásia representou 82,8% do mercado global de fungicidas para arroz.
5.2 Principais doenças do arroz
A brusone do arroz, a queima da bainha, o tombamento (damping-off), a mal-do-pé (bakanae) e a podridão do colmo são as principais doenças do arroz. Em todas as áreas de cultivo de arroz, a brusone e a queima da bainha são doenças importantes, enquanto a importância de outras doenças varia consideravelmente de acordo com a região de cultivo e o método de cultivo.
5.3 Principais mercados de fungicidas para arroz
5.3.1 Japão
Em 2016, as vendas japonesas de fungicidas para arroz foram de US$ 238 milhões, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.
Na produção de arroz japonesa, o controle de doenças é necessário durante todo o ciclo. O tombamento (damping-off) afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas ao reduzir a fotossíntese, levando ao acamamento do arroz. Historicamente, hymexazol e Chlorothalonil eram usados para tratamento de solo antes do transplante; nos últimos anos, além do ipconazole desenvolvido pela Kureha, poucos produtos novos foram lançados.
A maioria dos novos produtos foi lançada para o controle da brusone do arroz; os produtos líderes de mercado incluem: probenazole, isotianil, pyroquilon, fthalide, orysastrobin, tricyclazole e tiadinil. Tratamentos sistêmicos em caixas de mudas misturados com inseticidas ocupam uma posição de liderança no mercado. Os principais produtos incluem: Dr.Oryze Ferterra (chlorantraniliprole + probenazole), Vget Ferterra (chlorantraniliprole + tiadinil), TwinTurbo Ferterra Box G (clothianidin + chlorantraniliprole + isotianil), Digital Coratop Aktara (Thiamethoxam + pyroquilon), Arashi Dantotsu (clothianidin + orysastrobin), Arashi Prince (Fipronil + orysastrobin) e Dr Oryzae Prince (probenazole + Fipronil).
No Japão, novos produtos para o controle da brusone do arroz continuam sendo lançados, como o diclocymet da Sumitomo Chemical, o fenoxanil e o tiadinil da Nihon Nohyaku, o prothioconazole da Bayer, o orysastrobin da BASF, o isotianil da Sumitomo Chemical e o tebufloquin da Meiji Seika/Kumiai Chemical.
No passado, houve muitos produtos novos para o controle da queima-das-bainhas, especialmente Azoxystrobin e orysastrobin; alguns produtos específicos também foram lançados, como a thifluzamide da Rohm and Haas e o furametpyr da Sumitomo Chemical. No entanto, poucos produtos novos entraram neste mercado nos últimos anos.
Não existem muitos agentes para o controle de mal-do-pé (bakanae); Azoxystrobin, orysastrobin, pefurazoate e triflumizole são os principais produtos contra o bakanae.
5.3.2 China
Em 2016, as vendas de fungicidas para arroz na China foram de US$ 170 milhões, queda de 10,5% em relação ao ano anterior. Os produtos líderes incluem: tricyclazole, Azoxystrobin, isoprothiolane, hexaconazole, difenoconazole, prochloraz, hymexazol, kasugamycin, Thiophanate-methyl e thifluzamide.
5.3.3 Estados Unidos
Em 2016, as vendas de fungicidas para arroz nos EUA foram de US$ 25 milhões, alta de 8,7% em relação ao ano anterior. Os produtos líderes de mercado incluem: Azoxystrobin, propiconazole, trifloxystrobin, fluxapyroxad e tebuconazole.
5.4 P&D em fungicidas para arroz
Nos últimos anos, o mercado testemunhou muitos avanços importantes em fungicidas para arroz, como o lançamento de fungicidas de estrobirulina e a extensão da linha de produtos de fungicidas de triazol.
Em 2001, o fenoxanil, desenvolvido conjuntamente pela Nihon Nohyaku e BASF, foi lançado para controlar a brusone foliar em caixas de mudas. Em 2002, a Sankyo lançou o simeconazole para controlar a queima-das-bainhas. Em 2004, a Bayer lançou o prothioconazole para controlar a brusone do arroz e a queima-das-bainhas. Em 2007, a BASF lançou o orysastrobin para controlar a brusone do arroz e a queima-das-bainhas. Em 2010, o isotianil, desenvolvido conjuntamente pela Bayer e Sumitomo Chemical, foi lançado para controlar a brusone do arroz. Em 2012, a Bayer lançou o tratamento de sementes penflufen para o controle da queima-das-bainhas do arroz.
Figura 1 Fórmula estrutural do florpyrauxifen-benzyl
Figura 2 Fórmula estrutural do afidopyropen
Figura 3 Fórmula estrutural de broflanilide
Em 2017, a Nippon Soda lançou o picarbutrazox no Japão, o único composto entre os fungicidas de tetrazolil-oxima, para controlar doenças de oomicetos. Em 2018, a Syngenta solicitou o registro do tratamento de sementes Saltro, baseado em pydiflumetofen, que oferece excelente controle do bakanae do arroz e outras doenças, além de apresentar efeitos na saúde das plantas.
Tabela 7 Principais fungicidas para arroz lançados recentemente
Atualmente, diversos fungicidas para arroz também estão em desenvolvimento; eles se tornarão uma nova força no mercado de fungicidas para arroz.
Tabela 8 Fungicidas para arroz em desenvolvimento
5.5 Perspectivas para o mercado de fungicidas para arroz
De acordo com a Phillips McDougall, até 2021 as vendas globais do mercado de fungicidas para arroz crescerão para US$ 1,343 bilhão, uma taxa de crescimento anual composta de 4,9% no período 2016-2021 (com base nas taxas de câmbio de 2016).
6 Principais produtos com foco em arroz
Muitos defensivos agrícolas estão disponíveis para uso em arroz, e há diversos produtos novos e em desenvolvimento. A seguir, apresentamos uma breve introdução a apenas alguns produtos relativamente novos com mercados maiores.
6.1 Florpyrauxifen-benzyl
Com a expiração da patente do penoxsulam, a DowDuPont (agora Corteva) lançou prontamente o herbicida para arroz Rinskor, baseado em florpyrauxifen-benzyl. Com sua dose de aplicação muito baixa, erradicação rápida e completa de plantas daninhas, ausência de resistência cruzada com outros herbicidas, boa tolerância da cultura e excelente perfil toxicológico e ecotoxicológico, espera-se que o Rinskor se torne um líder do futuro mercado de herbicidas para arroz.
Figura 1 Fórmula estrutural do florpyrauxifen-benzyl
O florpyrauxifen-benzyl é um dos dois únicos herbicidas arilpicolinatos no mundo; ele pertence à classe de herbicidas seletivos desenvolvida mais precocemente, as “auxinas sintéticas”. Mas, ao contrário de outros herbicidas de auxina sintética, o florpyrauxifen-benzyl exerce seu excelente desempenho de produto ligando-se firmemente ao receptor AFB5.
O florpyrauxifen-benzyl é altamente eficaz, de amplo espectro, sistêmico, rápido e completo; é aplicado em pós-emergência foliar e pode ser usado em arroz e muitas outras culturas para controlar gramíneas, folhas largas e ciperáceas. Exemplos incluem gramíneas como capim-arroz, capim-colônia, arroz-bravo e capim-chinês; folhas largas como malva-veludo, alface-d'água, caruru, ançarinha-branca, ambrósia, falsa-pimpinela, buva, Monochoria, sagitária, ludwigia e carrapicho-de-carneiro; e ciperáceas como junquinho, tiririca-do-arroz, tiririca-amarela, tiririca-roxa e fimbristylis.
Em 2016, a Dow AgroSciences (agora Corteva) obteve o registro na China para o florpyrauxifen-benzyl técnico 91,4% e florpyrauxifen-benzyl EC 3% (nome comercial “Rinskor”). Os produtos atualmente registrados também incluem: penoxsulam-florpyrauxifen-benzyl dispersão oleosa (OD) 3% (1,9% penoxsulam + 1,1% florpyrauxifen-benzyl) e Cyhalofop-butyl-florpyrauxifen-benzyl EC 13% (10,9% Cyhalofop-butyl + 2,1% florpyrauxifen-benzyl).
O florpyrauxifen-benzyl já foi registrado em países como China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Chile e Austrália, e foi lançado primeiramente na China e nos Estados Unidos.
No início de 2018, a DowDuPont (agora Corteva) previu que o pico de vendas anuais de florpyrauxifen-benzyl excederia US$ 400 milhões.
6.2 Afidopyropen
O Afidopyropen foi descoberto pela primeira vez pelo Dr. Satoshi Omura, vencedor do Prêmio Nobel de 2015, e desenvolvido como um inseticida de base biológica pelo Instituto Kitasato, ao qual ele pertence, juntamente com a Meiji Seika do Japão; possui uma estrutura química de piropenos única e um novo modo de ação.
Figura 2 Fórmula estrutural do afidopyropen
O Afidopyropen faz com que os insetos morram de fome ao interferir em sua alimentação e outros comportamentos. É utilizado principalmente em arroz, hortaliças, árvores frutíferas, outras culturas de campo e plantas ornamentais, controlando eficazmente pragas sugadoras, como pulgões, moscas-brancas, psilídeos, cochonilhas de carapaça, cochonilhas farinhentas e cigarrinhas. Possui um longo período residual e pode ser aplicado como tratamento foliar, tratamento de sementes ou tratamento de solo.
O Afidopyropen é produzido pela fermentação de um fungo natural e é ecologicamente correto; sua toxicidade aguda para artrópodes benéficos, como polinizadores, é baixa, e sua toxicidade para inimigos naturais de insetos é pequena. Poucas horas após a aplicação, o afidopyropen pode interromper a alimentação dos insetos, reduzindo a perda de nutrientes da cultura e diminuindo as doenças transmitidas por insetos.
O Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas (IRAC) classifica o afidopyropen como Grupo 9D; ele é o único membro deste grupo e, portanto, não apresenta resistência cruzada com outros inseticidas.
Em 2010, a BASF chegou a um acordo com a Meiji Seika para desenvolver conjuntamente o afidopyropen. Em 2018, o afidopyropen da BASF foi registrado com sucesso e lançado na Austrália e na Índia, e também será registrado nos Estados Unidos, Canadá, México, China e Argentina.
6.3 Inseticidas diamidas
O Chlorantraniliprole é o inseticida número um do mundo e o terceiro maior inseticida para arroz. Precisamente devido à inclusão do chlorantraniliprole, os inseticidas diamidas atraíram muita atenção, tornando-se um novo destaque no mercado de inseticidas após os neonicotinoides, especialmente no controle de pragas de lepidópteros e pragas resistentes.
“Diamida” é uma característica estrutural importante desta classe de compostos, e os moduladores de receptores de rianodina são seu principal modo de ação. O IRAC classifica os moduladores de receptores de rianodina como Grupo 28. No entanto, devido a mudanças na estrutura química, nem todos esses produtos são moduladores de receptores de rianodina. Flubendiamide, chlorantraniliprole e cyantraniliprole são moduladores de receptores de rianodina; relata-se que o cyclaniliprole atua em um sítio alostérico do receptor de rianodina; e o modo de ação do broflanilide é claramente diferente. Precisamente por esta razão, os inseticidas diamidas construíram diversos espectros de controle e campos de manejo de resistência, enriquecendo seus mercados-alvo e dando uma grande contribuição ao mercado de inseticidas para arroz.
Os cinco principais inseticidas diamidas atualmente no mercado já haviam alcançado vendas de quase US$ 2 bilhões em 2016.
6.3.1 Chlorantraniliprole
O Chlorantraniliprole foi desenvolvido pela DuPont (agora Corteva) e é o exemplo de maior sucesso entre os inseticidas diamidas. Lançado em 2008, é vendido atualmente em mais de 100 países, como Brasil, China, Índia, Estados Unidos, Japão, Austrália, Argentina, França, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia e Itália.
Chlorantraniliprole é altamente eficaz e de amplo espectro; pode controlar a maioria das pragas mastigadoras, especialmente proporcionando um controle muito bom de pragas de lepidópteros, e também possui atividade relativamente alta contra algumas pragas de coleópteros, dípteros e isópteros. É adequado para muitos usos, incluindo soja, arroz, algodão, milho, cereais, pomóideas, uvas, batata, cana-de-açúcar, girassol, beterraba sacarina, colza, outras frutas e vegetais, e usos não agrícolas. Pode ser aplicado como tratamento foliar, tratamento de sementes ou tratamento de solo.
Em 2017, devido à fusão da Dow Chemical e DuPont, os dois inseticidas de diamida da DuPont (chlorantraniliprole e cyantraniliprole) foram transferidos para a FMC.
Atualmente, 31 produtos de chlorantraniliprole foram registrados na China, incluindo 4 materiais técnicos. No entanto, o chlorantraniliprole ainda é um produto protegido por patente; em 12 de agosto de 2022, sua patente de composto na China (CN100391338C) expirou.
Em 2016, as vendas globais de chlorantraniliprole foram de US$ 1,365 bilhão, com uma taxa de crescimento anual composta de 15,1% no período de 2011-2016.
O Brasil é o principal mercado nacional para o chlorantraniliprole, com vendas em 2016 de US$ 386 milhões, 28,3% do mercado global. As vendas de chlorantraniliprole na China foram de US$ 132 milhões, 9,7% do mercado global.
O arroz é a segunda maior cultura de aplicação para o chlorantraniliprole. No mercado de inseticidas para arroz, o chlorantraniliprole ocupa o terceiro lugar, com Imidacloprid e clorpirifós em primeiro e segundo lugar. As vendas de 2016 desses três produtos em arroz foram de US$ 140 milhões, US$ 135 milhões e US$ 134 milhões, respectivamente.
Embora as vendas de chlorantraniliprole tenham diminuído um pouco nos últimos dois anos, isso se deve principalmente a surtos de pragas mais leves no Brasil. Com seu excelente desempenho de produto, formulações de mistura continuamente desenvolvidas e novos mercados constantemente descobertos (como tratamento de sementes e usos não agrícolas), seu mercado futuro ainda tem potencial de crescimento.
6.3.2 Cyantraniliprole
O cyantraniliprole é o inseticida modulador de receptor de rianodina de segunda geração desenvolvido com sucesso pela DuPont após o chlorantraniliprole. Em 20 de janeiro de 2024, a patente do composto cyantraniliprole na China (CN100441576C) expirará.
O cyantraniliprole é o primeiro composto de diamida com espectro cruzado, controlando pragas de lepidópteros, hemípteros, coleópteros e dípteros. É utilizado principalmente em milho, cana-de-açúcar, algodão, cereais, arroz, árvores frutíferas e hortaliças, para controlar moscas-brancas, tripes, pulgões, percevejos, Liriomyza, lagarta-do-cartucho, lagarta-do-enrolamento-das-folhas, broca-do-colmo, broca-listrada, moscas-das-frutas e besouros.
O cyantraniliprole possui atividade sistêmica, de penetração e translaminar, podendo ser distribuído por toda a planta. As culturas tratadas com o defensivo crescem vigorosamente com folhas brilhantes, e a ocorrência de doenças transmitidas por insetos pode ser reduzida, aumentando a produtividade da cultura. O cyantraniliprole é ambientalmente seguro; a Agência de Proteção Ambiental dos EUA o registrou como um defensivo de “baixo risco”.
O cyantraniliprole foi lançado em 2012. Os países onde já foi lançado também incluem: Brasil, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Argentina, China, Estados Unidos, Colômbia e Peru. Em 2016, as vendas de cyantraniliprole foram de US$ 80 milhões, saltando 77,8% em relação ao ano anterior.
Atualmente, o mercado de cyantraniliprole em arroz ainda é muito pequeno, vendido principalmente no Japão e na China; em 2016, suas vendas nos dois países foram de US$ 2,04 milhões, apenas 2,6% de seu mercado global.
A antiga DuPont estava muito otimista quanto ao potencial de crescimento do mercado de cyantraniliprole; a empresa previu certa vez que as vendas de produtos baseados em cyantraniliprole poderiam exceder US$ 1 bilhão.
6.3.3 Broflanilide
Figura 3 Fórmula estrutural de broflanilide
Broflanilide é um inseticida meta-diamida descoberto pela Mitsui Chemicals e desenvolvido conjuntamente pela Mitsui Chemicals e BASF; é um modulador alostérico do canal de cloreto mediado pelo ácido gama-aminobutírico (GABA). O IRAC o classifica como Grupo 30; é atualmente o único membro deste grupo e, portanto, não apresenta resistência cruzada com inseticidas existentes.
Broflanilide é usado principalmente em culturas de campo e especialidades, como arroz, cereais, milho, árvores frutíferas, hortaliças, algodão e soja, para controlar pragas mastigadoras (incluindo pragas de lepidópteros e coleópteros); possui altíssima atividade larvicida contra a lagarta-do-cartucho e pode controlar efetivamente pragas que desenvolveram resistência a outros inseticidas, especialmente aquelas resistentes ao Fipronil.
A BASF submeteu dossiês de registro para broflanilide em países como Estados Unidos, Canadá, México, Índia e Austrália; espera-se que o produto seja lançado em 2020.
6.4 Fungicidas de estrobirulina
Em 2016, as vendas de fungicidas de estrobirulina foram de US$ 3,396 bilhões, as mais altas entre todas as classes de fungicidas. Entre eles, as vendas de Azoxystrobin, Pyraclostrobin e trifloxystrobin superaram, cada uma, US$ 600 milhões.
Azoxystrobin não apenas ocupa o primeiro lugar no mercado global de fungicidas, mas também é o produto número um no mercado de fungicidas para arroz. Em 2016, os três principais produtos no mercado de fungicidas para arroz foram, em ordem: Azoxystrobin, tricyclazole e difenoconazole, com vendas no arroz de US$ 118 milhões, US$ 110 milhões e US$ 56 milhões, respectivamente.
Liderados pelo Azoxystrobin, os fungicidas de estrobirulina marcaram presença de forma mais ou menos expressiva no mercado de fungicidas para arroz e possuem um potencial de crescimento relativamente grande no futuro. Tais fungicidas não são apenas altamente eficazes e de amplo espectro, mas também costumam apresentar efeitos na saúde das plantas.
6.4.1 Azoxystrobin
Azoxystrobin foi lançado pela Syngenta em 1997; possui atividade protetora, curativa, erradicante, penetrante e sistêmica, sendo adequado para mais de 100 culturas, incluindo soja, cereais, arroz, milho, batata, colza, algodão, uvas, beterraba sacarina, pomáceas e cana-de-açúcar.
O desenvolvimento comercial do Azoxystrobin tem sido muito bem-sucedido, não apenas por ser de amplo espectro e altamente eficaz, mas também porque seu uso em misturas de múltiplos componentes aumentou e ele é frequentemente usado como tratamento de sementes; em particular, suas misturas nos últimos anos com os fungicidas SDHI isopyrazam e benzovindiflupyr impulsionaram fortemente sua participação de mercado.
Em 2016, as vendas globais de Azoxystrobin foram de US$ 1,270 bilhão, queda de 2,7% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,4% no período 2011-2016.
O mercado do Azoxystrobin abrange quase todos os principais países do mundo, como Brasil, Estados Unidos, França, Argentina, Índia, Japão, China, Alemanha, Paraguai, Itália, Austrália, Reino Unido, Coreia do Sul, Canadá e Vietnã.
O Brasil é o maior mercado nacional para o Azoxystrobin, com vendas em 2016 de US$ 421 milhões, 33,1% do mercado global. A China ocupa o sétimo lugar, com vendas em 2016 de US$ 30,74 milhões, 2,4% do mercado global.
Azoxystrobin é utilizada principalmente em arroz na China; em 2016, suas vendas em arroz foram de US$ 22,40 milhões, 72,9% do mercado de Azoxystrobin na China. Atualmente, 577 produtos à base de Azoxystrobin estão registrados na China, dos quais 172 são para uso em arroz, e a concorrência de mercado é extremamente acirrada.
6.4.2 Pyraclostrobin
Pyraclostrobin é considerado o fungicida estrobirulina mais ativo do mercado; foi lançado pela BASF em 2002. É adequado para soja, cereais, milho, pomóideas, uvas, batata, colza, beterraba sacarina, algodão, cana-de-açúcar, arroz e girassol.
Em 2016, a suspensão de microcápsulas de Pyraclostrobin a 9% da BASF (nome comercial “Daoqing”) obteve registro na China para o controle da brusone do arroz. A tecnologia de processamento especial de Daoqing é um grande avanço da BASF, evitando efetivamente a toxicidade de Pyraclostrobin para organismos aquáticos. Atualmente, 551 produtos à base de Pyraclostrobin estão registrados na China, mas apenas 2 estão registrados para uso em arroz: o Daoqing da BASF e a suspensão de microcápsulas de Pyraclostrobin a 9% da Qingdao Odessy Biological Technology Co., Ltd. da província de Shandong.
Em 2016, as vendas globais de Pyraclostrobin foram de US$ 765 milhões, queda de 10,0% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de -0,6% no período 2011-2016.
Em 2016, as vendas de Pyraclostrobin em arroz foram de US$ 2,26 milhões, apenas 0,3% do mercado global, principalmente na Tailândia (US$ 1,88 milhão).
Pyraclostrobin agora cobre muitos mercados, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Argentina, China, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Bolívia, Paraguai, Itália, Dinamarca, Japão e Chile.
No mercado global de Pyraclostrobin, a China ocupa o sexto lugar, com vendas de US$ 17,32 milhões, apenas 2,3% do mercado global.
6.4.3 Trifloxystrobin
Trifloxystrobin foi lançado pela Syngenta em 2000; no mesmo ano foi adquirido pela Bayer. Ao longo de mais de uma década, a Bayer transformou o Trifloxystrobin no terceiro maior fungicida estrobirulina do mundo.
Trifloxystrobin também é um produto cuja patente expirou, e outras empresas se juntaram ao seu desenvolvimento de mercado. Atualmente, 107 produtos à base de Trifloxystrobin estão registrados na China, dos quais 32 são para uso em arroz. A Bayer possui três produtos de Trifloxystrobin registrados na China para uso em arroz, a saber: Nativo (75% Trifloxystrobin-tebuconazole em grânulo dispersível em água (WG); 25% Trifloxystrobin + 50% tebuconazole), Rutian (24,1% Trifloxystrobin-isotianil em suspensão para tratamento de sementes; 6,9% Trifloxystrobin + 17,2% isotianil) e Trifloxystrobin-tebuconazole a 30% em suspensão (10% Trifloxystrobin + 20% tebuconazole).
Nativo tornou-se agora um membro importante da solução de cultivo “Bayer More Rice”; ele não apenas controla efetivamente a brusone do arroz, a queima das bainhas e o falso carvão, mas também promove a absorção de nitrogênio e carbono pelo arroz e melhora a resistência ao estresse da cultura. Rutian também se juntou à solução de cultivo “Bayer More Rice”; ensaios mostram que Rutian combinado com Gaucho (600 g/L Imidacloprid em suspensão para tratamento de sementes) usado para o tratamento de sementes proporciona um controle excepcional de pragas e doenças iniciais do arroz.
Nativo é um produto de marca desenvolvido pela Bayer baseado em trifloxystrobin; foi lançado pela primeira vez na Europa e na América Latina em 2005, chegou ao mercado chinês em 2010 e agora já foi lançado em mais de 100 países em todo o mundo, com uma área tratada acumulada de mais de 3 bilhões de mu-vezes.
Em 2016, as vendas globais de trifloxystrobin foram de US$640 milhões, uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,8% no período de 2011-2016.
O trifloxystrobin é utilizado principalmente em soja, cereais, milho, arroz, algodão, pomóideas, beterraba sacarina, uvas, colza, girassol e batata. No mercado global de trifloxystrobin, o arroz ocupa a quinta posição, com vendas de US$14,49 milhões, apenas 2,3% do mercado global.
O trifloxystrobin é vendido em muitos mercados mundiais, como Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, França, Paraguai, Japão, Reino Unido, Coreia do Sul, Vietnã, Bolívia, Alemanha e Canadá.
No mercado global de trifloxystrobin, a China ocupa a quarta posição, com vendas de US$22,83 milhões, 3,6% do mercado global de trifloxystrobin. As vendas de trifloxystrobin na China provêm quase inteiramente de cereais; atualmente, a empresa detentora Bayer está promovendo vigorosamente o uso de trifloxystrobin em arroz.
7 Conclusão
O Japão, com apenas 1% da área plantada de arroz, disputa uma fatia de 23,1% do mercado de defensivos agrícolas para arroz. Entre estes, os herbicidas e fungicidas para arroz ocupam o primeiro lugar entre todos os países. A conduta do Japão no mercado de defensivos para arroz merece ser estudada e servir de lição para outros países produtores de arroz.
Na Ásia, o arroz é a principal cultura alimentar. Em 2016, as três principais classes de defensivos em arroz - herbicidas, inseticidas e fungicidas - tiveram pesos elevados no mercado asiático: 74,0%, 91,1% e 82,8%, respectivamente. A Ásia não é apenas um grande consumidor do mercado de defensivos para arroz, mas também a principal força que impulsiona o seu desenvolvimento.
Em suma, para o mercado global de arroz, olhe para a Ásia; para o mercado asiático, olhe para o Japão e a China. O Japão tem atuado frequentemente como pioneiro no lançamento de novos defensivos para arroz e, nos últimos anos, alguns novos produtos também tiveram seu primeiro lançamento na China. No entanto, os atuais Regulamentos sobre Administração de Defensivos não parecem incentivar os primeiros registros na China, mas isso não nos impede de estar na vanguarda da atenção e P&D de novos defensivos para arroz, adaptando mais produtos e combinações de produtos de qualidade na produção de arroz da China e promovendo o desenvolvimento sustentável, saudável e verde da produção de arroz chinesa.